Группа TDJ взяла под свой контроль АО «Kopex». Самое крупное приобретение в истории отрясли завершено.

Подробнее

Przejęcie przez należącą do Tomasza Domogały Grupę TDJ kontroli nad Kopex SA wieńczy największą akwizycję w branży maszynowej w Polsce. Transakcja warta 880 mln zł umożliwi kontynuację restrukturyzacji Grupy Kopex, co docelowo pozwoli połączyć jej aktywa z Grupą FAMUR. Dalekosiężnym zamiarem jest zbudowanie silnego dostawcy kompleksowych rozwiązań dla przemysłu wydobywczego, operującego w skali globalnej.

Заключённое вчера (то есть 1 декабря 2016 года), между Обществами Группы Kopex, дочерней компанией АО « TDJ» и семью банками соглашение, реструктуризирует долг АО «Kopex». В то же время это означает выполнение последнего условия необходимого для приобретения дочерней компанией АО «TDJ» контрольного пакета акций АО «Kopex».

— Приобретение контроля компанией «TDJ» над АО «Kopex» это большой день для нашей фирмы и важное событие для целой горнодобывающей отрасли. Мы достигли цели, к которой стремились на протяжении многих лет. Мы открыли путь для воссоединения потенциала Famur и Kopeks, целью которого является создание сильной фирмы в Польше, которая будет успешной на рынке горнодобывающего оборудования в мировом масштабе. Спасибо всем тем, кто своей работой и решениями способствовали тому, что сегодняшнее приобретение стало реальностью — говорит Томаш Домогала, Глава Совета Директоров АО «TDJ».

— Подписанное соглашение завершает продолжающееся столько лет соперничество двух крупнейших компаний в сфере польской добывающей отрасли. Kopex и FAMUR были конкурентами, а также сотрудничали в течение длительного периода времени, а теперь они смогут лучше реализовывать общие цели, имея одного и того же владельца. Я доволен, что передаю Группу Kopex в добрые руки. Я согласен, что консолидация это шанс для Группы TDJ, Kopeks и Famur создать национального чемпиона, технологически укрепляющего польскую добывающую отрасль и смело выходящего на зарубежные рынки. Я желаю Томашу Домогале удачи — говорит Кжиштоф Йенджеевски. 

При приобретении контрольного пакета акций  АО «Kopex»  АО «TDJ» задействовало исключительно собственные средства, перенимая одновременно риски, связанные с финансовым положением Группы Kopex. Компания «TDJ» приобрела 10% пакета акций АО « Kopex» в январе 2014 года, а потом в мае 2016 года это количество возросло почти  до 33%. Сегодняшняя сделка увеличивает пакет до 66% и дает «TDJ» контроль над Группой Kopex. «TDJ» является также владельцем 72% акций АО « FAMUR».

— Самой важной задачей перед нами является восстановление прибыльности Группы Kopex и выполнение всех обязательств перед финансовыми кредиторами общества в соответствии с заключенным договором финансовой реструктуризации. В ближайшее время мы начнем также работу над созданием оптимальной модели интеграции потенциала Группы Kopex с Группой FAMUR, так, чтобы уже в начале будущего года уже начать этот процесс  — говорит Томаш Домогала, владелец АО «TDJ»

Подписанный договор определяет общие условия реструктуризации финансовой задолженности Группы Kopex. Соглашение охватывает, помимо всего прочего, кредиты и гарантии, предоставленные  АО «Kopex» Акционерным Обществом«Универсальный Сберегательный Банк Польский», АО «Pekao», Акционерным Обществом «ING Bank Śląski»,АО «BGŻ BNP Paribas», а также АО «HSBC Банк Польша». Общая стоимостьобязательств составляет около 620 млн. злотых.
Основной задачей «TDJ» будет продолжение начатой несколько месяцев назад программы операционной реструктуризации Kopeks. Она необходима учитывая ситуацию общества, а также для  быстрого восстановления рентабельности. План слияния потенциала Famur и Kopeks будет разработан в первом квартале 2017 года. Продукты обоих обществ доступны на рынках 30 стран, на пяти континентах. Общая стоимость экспорта в 2015 г. и первом полугодии 2016 г. составляла около 1 млрд. злотых.

– Осуществленная АО «TDJ» сделка, а также ее форма, открывает нам путь для дальнейшего динамического развития. В результате этого главной задачей будет фокусирование на ключевых операционных вопросах для разработки и эффективного внедрения интеграционного проекта. Ряд других обязанностей, характерных для таких сложных операций, будет на стороне нашего основного акционера. Принимая во внимание условия рынка, уже только использование потенциала Kopeks является огромным вызовом. Но я всё-таки убежден, что у нас есть необходимый опыт, приобретенный в ходе проведенных ранее сделок, а также соответствующие организационные ресурсы для эффективного осуществления процесса консолидации — говорит Мирослав Бендзера, Председатель Правления АО «FAMUR».

– Реализованный проект вписывается в общемировой консолидационный тренд в нашей отрасли, который в последние годы мы могли наблюдать в Германии, Соединенных Штатах или Украине. Благодаря ему в нашем распоряжении будет широкий ассортимент продуктов и услуг, а также разработанные в течение многих лет модели поведений на конкретных рынках. Это огромный потенциал, позволяющий создать сильную польскую компанию, которая распоряжаясь современным и конкурентоспособным предложением, готова реализовывать комплексные проекты в сфере горнодобывающей и энергетической отрасли. Таким образом, мы сможем активизировать реализацию программы зарубежной экспансии GoGlobalи эффективно конкурировать на мировом рынке – добавляет он.

Стоимость предприятия составила около 880 млн. злотых, которая состоит из долга Общества в размере около 620 млн. злотых и её капитализации в размере около 260 млн. злотых.

 

 

famur_pro_logo

Nasza wiedza, innowacje i inspiracje

Zobacz FAMUR PRO