Достигнуто предварительное соглашение о проведении реструктуризации задолженности Группы Kopex

Подробнее

Сегодня, после нескольких месяцев переговоров, были подписаны Ключевые условия реструктуризации задолженности А.О. «Kopex» и ее отдельных дочерних предприятий (т.н. Существенные условия), которые определяют направление реструктуризации задолженности Группы Kopex. Основной целью подписанного документа является предотвращение риска банкротства предприятий Группы Kopex, адаптация условий погашения задолженности к сложному финансовому положению Группы и создание возможности удовлетворения требований финансовых кредиторов в максимально широком масштабе.

Подписанные Существенные условия определяют ключевые направления и цели мероприятий по реструктуризации, предполагающие, в частности, погашение задолженности из средств, полученных в результате проводимой операционной деятельности, а также путем реализации активов, стоимость которых недостаточна для удовлетворения всех задолженностей, накопившихся в масштабе Группы Kopex. В связи с приведенным выше, необходима реструктуризация задолженности, а также оперативное внедрение плана реструктуризации предприятий, подготовленного Правлением Группы Kopex при сотрудничестве с внешними консультантами. Это сложный и очень амбициозный план, внедрение которого абсолютно необходимо и должно иметь место максимально до конца 2021 года.

— ВнедрениеПрограммы комплексной реструктуризации Группы Kopex, требуемой банками, с целью обеспечения дальнейшего финансирования Группы. Более того, банки ожидают от Инвестора, то есть от нас, что сразу же после приобретения контроля над Группой Kopex, мы без промедлений приступим к проведению этой программы, а наличие ресурсов, опыта и ноу-хау TDJ, будет гарантировать успех комплексного достижения ее целей. Дополнительным требованием банков было предоставление Инвестором Группе Kopex поддерживающего финансирования. Мы – Группа TDJ – обязались предоставить такое финансирование в размере до 100 млн зл. Следует также отметить, что большая часть суммы от приобретения очередного пакета акций у Господина Кшиштофа Енджеевского, т.е. – 60 млн зл., перейдет непосредственно к Группе Kopex на погашение кредитов. Финансовые учреждения выразили согласие на продажу, в наших интересах, части долга с дисконтом, если мы реализуем требуемую банками Программу реструктуризации. Компромисса достичь было очень сложно. Условия, поставленные перед нами банками, мы рассматриваем как большой вызов, они для нас являются также крайними условиями, – замечает Чеслав Кисель – Председатель Правления А.О. «TDJ».

Подписание соглашения не завершает переговоров и работы над окончательной формой реструктуризации долга Группы Kopex, подробные условия которой, а также ход проведения будут согласованы только в реструктуризационном договоре. Тем не менее, это соглашение является важным шагом вперед, а также изъявлением доброй воли и решимости сторон в стремлении помочь Группе Kopex. Данный документ, в его настоящем виде, является основой для дальнейших переговоров относительно содержания реструктуризационного договора, который должен быть заключен с банками, предприятиями Группы Kopex и Инвестором. Заданием этого договора будет определение подробных условий реструктуризации и ее проведения. Цель привлеченных сторон – согласование и подписание реструктуризационного договора до конца ноября текущего года.

Переговоры, проводимые с финансовыми кредиторами Группы Kopex, являются следствием условного договора о приобретении Группой TDJ контрольного пакета акций А.О. «Kopex», дописанного 17 марта текущего года целевой компанией TDJ и Господином Кшиштофом Енджеевским. В соответствии с этим договором, достижение соглашения о реструктуризации долга Группы Kopex является одним из условий, необходимых для реализации процесса консолидации отрасли производства машин и оборудования для горнодобывающей промышленности. До настоящего времени, компания TDJ уже получила согласие Председателя UOKiK (Управление по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей) на приобретение контроля над А.О. «Kopex». на приобретение Кроме признания результатов комплексной юридической оценки, проведение которой еще не завершено, вторым необходимым шагом будет определение окончательной формы и условий реструктуризации, подтвержденное подписанием реструктуризационного договора. Анализ предприятий Группы Kopex подтверждает их драматическое состояние, так как фактическая стоимость активов радикально отличается от представляемой в прошлом. Данный факт подтверждают хотя бы имевшие место в текущем году отчисления на сумму прибл. в 1,4 млрд. зл, а также планирование очередных на более 0,5 млрд. зл.

– После подписания, в марте текущего года, условного договора, мы решительно приступили к попытке оказания поддержки бренду и потенциалу Группы Kopex. В результате совместной работы консультантов, полного вовлечения банков и нашего, в качестве Инвестора, несмотря на длительные и трудные переговоры, было разработано предложение реструктуризации задолженности Группы Kopex, которое в максимально возможной степени соответствует ожиданиям всех финансовых кредиторов, благодаря чему было ими принято. В последние месяцы мы сделали все возможное, чтобы разработать предложение, приемлемое для всех финансовых учреждений, учитывающее часто противоречивые интересы, – говорит Чеслав Кисель. – Тем не менее, это все еще лишь начало работы. Только подписание реструктуризационного договора и положительное завершение комплексной юридической оценки откроет нам полный доступ к консолидации отрасли путем интеграции, в рамках Группы FAMUR, ключевых предприятий по производству горно-шахтного оборудования. Таким образом мы получим возможность создания сильного польского субъекта, который, благодаря объединению позиций на рынке, разработанных ноу-хау, а также опыта Групп Famur и Kopex, будет иметь шанс на реализацию комплексных проектов для рудничного сектора во всем мире, в рамках эффективной конкуренции с мировым потенциалом отрасли производства машин и оборудования для горнодобывающей промышленности.

В условиях постоянно ухудшающегося положения Группы Kopex, полное вовлечение TDJ в оказание поддержки Группе и достижение соглашения с банками, создает реальный шанс на частичное сохранение ее компетенций и потенциала и, следовательно, большей части существующих рабочих мест в Группе Kopex.

– Мы считаем, что на фоне кризиса, который в течение нескольких последних лет затрагивает горнодобывающую промышленность в Польше, в настоящее время консолидация является лучшим способом развития отрасли производства машин и оборудования для горнодобывающей промышленности, которая в долгосрочной перспективе предоставит возможность существенно увеличить масштаб, качество и эффективность деятельности, осуществляемой на польском и зарубежном рынке. Следует подчеркнуть, что для достижения успеха всего процесса интеграции потенциала Групп Famur и Kopex, ключевым аспектом является необходимость оперативного начала реструктуризации Группы Kopex и ее дочерних предприятий. При отсутствии решительных и быстрых восстановительных действий, масштаб проблем Группы Kopex, а также их последствий, с каждым месяцем будет возрастать. Принимая во внимание настоящую ситуацию на рынке, глубокая реструктуризация Группы Kopex неизбежна и представляет собой единственный шанс на спасение этой компании. Мы отдаем себе отчет в том, что это сложный и длительный процесс, но мы также твердо решили завершить его успешно. Мы надеемся, что консолидация отрасли будет достигнута совместными усилиями работников и акционеров Групп TDJ и Kopex, – подчеркивает Чеслав Кисель.

famur_pro_logo

Наше знание, инновации и инспирации

Смотри FAMUR PRO