Огромный интерес к акциям компании FAMUR, продаваемым компанией TDJ

Подробнее

В результате транзакции компания FAMUR получит 400 млн. злотых, необходимых для приобретения фирмы KOPEX, осуществления ключевых инвестиций, а также интенсификации реализации стратегии Go Global.

Коммерческое предложение компании TDJ Equity I для институциональных инвесторов включает продажу 97 294 000 акций компании FAMUR по цене 5,5 злотых, что составляет 20% её уставного капитала. Транзакция выполняется в рамках процесса ускоренного формирования книги спроса (ABB). Её глобальным координатором, управляющим книгой спроса, был mBank, но в ведении книги спроса также приняли участие маклерские дома Mercurius и PKO BP.

С учётом того, что спрос институциональных инвесторов на эти акции во много раз превысил предложение, по рекомендации консорциума банков компания TDJ Equity I решила увеличить число акций FAMUR, продаваемых в рамках транзакции ABB до 97 294 000, что составляет 20% её уставного капитала, вместо планировавшихся к продаже 72 970 500 акций.

Согласно предварительной информации, средства, полученные от продажи 72 970 500 акций компании FAMUR, TDJ направит на выкуп акций новой эмиссии компании, одобренной общим собранием акционеров 5 июня, по номинальной цене, равной цене продажи, установленной в ходе процедуры ABB. TDJ и дальше останется мажоритарным акционером компании FAMUR и будет и далее поддерживать её динамичное развитие – подчеркнул Чеслав Кисель, Председатель правления компании TDJ SA

Компания FAMUR использует полученные средства на стратегические инвестиции, направленные на её развитие, и в первую очередь на покупку у TDJ 65,8% акций фирмы KOPEX, а также на действия, связанные с интенсификацией реализации стратегии заграничной экспансии Go Global.

Полученный капитал также позволит осуществить необходимые инвестиции и консолидацию сегмента машиностроения для открытой добычи (surface), что закрепит фирму Famur Famak на позициях безусловного лидера в Польше и позволит сформировать сильные позиции на региональном рынке.

В течение последних недель Правление компании FAMUR провело встречи и телеконференции с 80-ю польскими и заграничными институциональными инвесторами, в ходе которых представило им кроме прочего план приобретения и интеграции фирмы KOPEX и перспективные планы развития компании в рамках реализации стратегии Go Global.

Успех продажи акций, осуществляемой компанией TDJ, и большой интерес институциональных инвесторов к акциям компании FAMUR являются для нас подтверждением того, что рынок капитала позитивно отреагировал на объявленный в мае план интеграции компаний FAMUR и KOPEX, лежащий в основе стратегического плана глобального развития Группы FAMUR. Его ключевым элементом является использование потенциала компаний FAMUR и KOPEX, для создания польского лидера, способного к реализации комплексных горно-энергетических проектов во всём мире – говорит Мирослав Бендзера, Председатель правления FAMUR SA

План интеграции предусматривает включение в Группу FAMUR активов «производственной части» компании KOPEX. Интеграция с KOPEX позволит Группе FAMUR резко увеличить масштаб своей деятельности, приумножить свой потенциал и ускорить реализацию стратегии Go Global, главной целью которой является обеспечение через 5 лет поступления половины доходов Группы с заграничных рынков. Завершение процесса интеграции компаний FAMUR и KOPEX, понимаемое как реализация всех эффектов синергии, произойдёт до конца 2017 года, тогда как его формальное завершение произойдёт в первом квартале 2018 года. Интеграция позволит полностью использовать коммерческие возможности, проявляющиеся в виде оживления инвестиций на рынке добычи ископаемых – как в Польше, так и во всём мире.